В конце XIX века некогда известный клоун Футтит хочет сделать что-то новое в истории цирка. В итоге Футтит создаёт комический дуэт с Шоколадом(чернокожий человек, который когда-то был рабом в детстве и находится в бегах). Вскоре комедийный дуэт начинает пользоваться большой популярностью у публики. Но в такой роли его не воспринимают как полноценного человека, и в его голове рождается идея.
Бурные события в её детской жизни одаривают её новыми врагами — и новыми друзьями. Её приятель, маленький Руди едва не ссорится с ней, обиженный её вынужденным недоверием и обожжённый ревностью. В конце концов Лизель понимает, что может доверять ему.
Каждый год, когда птицы прилетают с юга, часть из них становятся жертвой орла Орландо — главного антагониста мультфильма. Однажды у четы ржанок вылупляется птенец, которому они дали имя Рыжик. Сам Рыжик вскоре подружился с ржанкой по имени Веснушка, между ними стали возникать чувства, хотя в последнюю влюблён другой ржанок — Сло́и, пытающийся произвести впечатление.