Действие фильма происходит в послевоенные годы.
Однажды якутский охотник Быкадыров находит в тайге странные и таинственные следы, ведущие в посёлок.
В посёлке только что совершено убийство начальника геологической экспедиции; он был убит выстрелом из пистолета.
Для того, чтобы расследовать преступление, из Москвы приезжает группа сотрудников Комитета государственной безопасности.
Диверсанты боятся разоблачения, покидают посёлок и следуют к условленному месту; в этом месте их должен ждать американский самолёт.
Сотрудникам госбезопасности удаётся задержать преступников, а также экипаж самолёта, прилетевшего за ними…