Британское графство Йоркшир эпохи Великой депрессии, мистер и миссис Керраклаф (Дональд Крисп и Эльза Ланчестер) пострадали от трудных времён и вынуждены продать свою колли — Лесси (Пэл) — богатому герцогу Радлингу (Найджел Брюс), который всегда восхищался ею. Молодой Джо Керраклаф (Родди МакДауэлл) огорчён потерей своего друга, однако Лесси не хочет жить у герцога и несколько раз возвращается к Джо. Герцог наконец отправляет Лесси к себе домой в Шотландию за сотни миль.
