Мишель Клеман, главный герой фильма, происходит из семьи потомственных полицейских. Отец, известный полицейский, умирая, заставляет его поклясться в том, что Мишель также станет полицейским. Несмотря на полное отсутствие способностей к этой профессии, в виде исключения из уважения к памяти отца Мишеля принимают на работу в полицию.
Чудаковатый изобретатель Карактакус Поттс создал экспериментальный автомобиль и назвал его «Пиф-паф Ой-ой-ой». Этот автомобиль не только ездит, но еще и летает, и плавает, смотря что ему закажешь.
Действие фильма происходит в Париже в конце XIX века. Анри Данглар — стареющий театральный импресарио, но известный всему театральному мирку и владеющий небольшим кафе со сценой «Китайская Ширма», где показывают незамысловатые музыкальные номера. Он любит из простых девушек делать звёзд. Попутно он и соблазняет этих красавиц. Одна из таких созданных им звёзд — красотка Лола по прозвищу «Прекрасная Аббатиса», показывающая танец живота в его кафе.