Фильм рассказывает о жизни великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта во время его работы над последней оперой «Волшебная флейта». Во время написания оперы и репетиций композитор влюбляется в молодую певицу Анни Готтлиб, исполнительницу роли Памины…