Пришло время — и волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, всё-таки не вытерпел: взял ореховую веточку, сделал из неё волшебную палочку и превратил медведя в прекрасного юношу, поставив одно условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса.
В начале мультфильма Серый Волк (он же просто Волк), рассказывает о Тридевятом царстве, о царе-батюшке, на государственной службе у которого состоит, показывает дуб и чёрного, учёного Кота, который «идёт налево — песнь заводит»… ну, и так далее. Дочь царя, Василиса, категорически отвергает все отцовские намёки на тему поскорее уже выйти замуж, желая сделать это только по любви, а первый министр вместе со зловещей Тенью плетет заговор, цель которого — добыть некий ключ, однако его царь постоянно носит при себе.
Действие происходит спустя десять лет после событий первого фильма. Оказывается, Конг не погиб в результате падения, а впал в кому и его в таком состоянии всё это время содержали в научно-исследовательском институте Атланты. Ему собираются имплантировать новое, искусственное сердце, но из-за длительного пребывания в коме Конгу необходимо переливание крови. Нужна кровь той же группы, что и у него, но, вероятно, он единственный в своём роде. Проблема усугубляется срочностью операции. Жизнь Конга оказывается под вопросом.
В этом политическом детективе, речь пойдет об испытании Пентагоном нового химического оружия массового уничтожения, обладающего нерво-парализующим воздействием. Этот страшный эксперимент проводится не в стенах лаборатории. Его жертвой становится мирное население. Грипп и Кинг-Конг — две стороны одной медали. Вначале препарат действует как вирус обыкновенного гриппа, а затем приводит человека в буйное состояние. Причем агрессивность направлена на любой, даже незначительный внешний раздражитель. «Испытуемый» при этом весьма напоминает агрессивную человекообразную обезьяну Кинг-Конг — «героиню» нашумевшего американского фильма.
Действие происходит в 1935 году. Фильм рассказывает историю двенадцатилетней девочки-сорванца из Чикаго Нэтти Ганн. Оставшись без работы из-за Великой депрессии, вдовец Сол, отец Нэтти, был вынужден согласиться на работу на лесоповале в штате Вашингтон, которая требовала срочно ехать на Западное побережье. Он не успел даже попрощаться с дочерью и попросил присмотреть за ней бесчувственную владелицу отеля, где они жили. Нэтти проводит дни на улице, играя с мальчишками.
Идёт нашествие Наполеона. Совет в Филях решает — оставить Москву, при этом Кутузов ставит задачу — как можно дольше задержать Наполеона (Владимир Зеленский) в Москве, дабы тот не продолжил своё наступление «на Урал». Для этого годится только одна его слабость — женщины, и русский генералитет решает подсунуть ему переодетого поручика Ржевского (Павел Деревянко). Его забрасывают (выстрелом из царь-пушки) в оккупированный город, где «подполье» (в лице графа Толстого) его гримирует-переодевает в женщину и представляет ко двору завоевателя.
В безымянном европейском городе, разрушенном войной в «Эпоху разума», среди взрывов и перестрелки со стороны многочисленной османской армии за городскими воротами разворачивается фантастическая гастрольная постановка о жизни и приключениях барона Мюнхгаузена. В театральной ложе мэр, «Правильный рядовой Горацио Джексон», подтверждает приверженность города разуму, приказывая казнить солдата, который только что совершил почти сверхчеловеческий подвиг храбрости, утверждая, что его храбрость деморализует других солдат и граждан.
Обычное утро обернулось настоящей катастрофой: отвозя детей в школу, Мэтт обнаружил бомбу у себя в машине. Чтобы выжить, ему придется слепо следовать всем инструкциям, которые отдает неизвестный. Правило только одно — не покидать транспортное средство.
Инспектор полиции Ямура вызван в участок: молодая женщина опознала на улице грабителя, который украл у неё 200 000 иен и кольцо с бриллиантом. В задержанном грабителе Ямура с удивлением узнаёт своего друга, прокурора Мориоку. Приводят ещё одного потерпевшего, Ёкомити Кэйдзи, который утверждает, что Мориока отнял у него фотоаппарат. Мориока от всего отпирается. При обыске в квартире прокурора находятся похищенные деньги и вещи. Мориока понимает, что всё это подстроено. Он делает вид, что ему плохо, идет в ванную, захлопывает дверь и убегает через окно.
Высокий красивый мужчина едет по шоссе в машине. Чтобы не стоять у шлагбаума, он сворачивает на проселочную дорогу. В этот момент он не знает еще, как важно для него это случайное отклонение от маршрута. Дорога приводит его к площадке, на которой ведутся археологические раскопки.