Действие происходит в 1935 году. Фильм рассказывает историю двенадцатилетней девочки-сорванца из Чикаго Нэтти Ганн. Оставшись без работы из-за Великой депрессии, вдовец Сол, отец Нэтти, был вынужден согласиться на работу на лесоповале в штате Вашингтон, которая требовала срочно ехать на Западное побережье. Он не успел даже попрощаться с дочерью и попросил присмотреть за ней бесчувственную владелицу отеля, где они жили. Нэтти проводит дни на улице, играя с мальчишками.
Идёт нашествие Наполеона. Совет в Филях решает — оставить Москву, при этом Кутузов ставит задачу — как можно дольше задержать Наполеона (Владимир Зеленский) в Москве, дабы тот не продолжил своё наступление «на Урал». Для этого годится только одна его слабость — женщины, и русский генералитет решает подсунуть ему переодетого поручика Ржевского (Павел Деревянко). Его забрасывают (выстрелом из царь-пушки) в оккупированный город, где «подполье» (в лице графа Толстого) его гримирует-переодевает в женщину и представляет ко двору завоевателя.
В безымянном европейском городе, разрушенном войной в «Эпоху разума», среди взрывов и перестрелки со стороны многочисленной османской армии за городскими воротами разворачивается фантастическая гастрольная постановка о жизни и приключениях барона Мюнхгаузена. В театральной ложе мэр, «Правильный рядовой Горацио Джексон», подтверждает приверженность города разуму, приказывая казнить солдата, который только что совершил почти сверхчеловеческий подвиг храбрости, утверждая, что его храбрость деморализует других солдат и граждан.