Для четырнадцатилетнего Штефана Кольбе «Остров лебедей» — символ малой родины, светлый образ детства, а значит тепло и уважение близких и знакомых и, прежде всего, его родной бабушки. Теперь он, вместе с мамой и младшей сестрой, должен переехать из этого идиллического места в Берлин к отцу, который работает строителем. Их семья получила новую квартиру на окраине столицы. А значит, Штефану придется жить в новой обстановке, в окружении чужих людей.
Пришло время — и волшебник женился, остепенился, занялся хозяйством. Но однажды, встретив в лесу медведя, всё-таки не вытерпел: взял ореховую веточку, сделал из неё волшебную палочку и превратил медведя в прекрасного юношу, поставив одно условие, что тот снова станет медведем, если его поцелует принцесса.
В начале мультфильма Серый Волк (он же просто Волк), рассказывает о Тридевятом царстве, о царе-батюшке, на государственной службе у которого состоит, показывает дуб и чёрного, учёного Кота, который «идёт налево — песнь заводит»… ну, и так далее. Дочь царя, Василиса, категорически отвергает все отцовские намёки на тему поскорее уже выйти замуж, желая сделать это только по любви, а первый министр вместе со зловещей Тенью плетет заговор, цель которого — добыть некий ключ, однако его царь постоянно носит при себе.
Действие происходит спустя десять лет после событий первого фильма. Оказывается, Конг не погиб в результате падения, а впал в кому и его в таком состоянии всё это время содержали в научно-исследовательском институте Атланты. Ему собираются имплантировать новое, искусственное сердце, но из-за длительного пребывания в коме Конгу необходимо переливание крови. Нужна кровь той же группы, что и у него, но, вероятно, он единственный в своём роде. Проблема усугубляется срочностью операции. Жизнь Конга оказывается под вопросом.
В этом политическом детективе, речь пойдет об испытании Пентагоном нового химического оружия массового уничтожения, обладающего нерво-парализующим воздействием. Этот страшный эксперимент проводится не в стенах лаборатории. Его жертвой становится мирное население. Грипп и Кинг-Конг — две стороны одной медали. Вначале препарат действует как вирус обыкновенного гриппа, а затем приводит человека в буйное состояние. Причем агрессивность направлена на любой, даже незначительный внешний раздражитель. «Испытуемый» при этом весьма напоминает агрессивную человекообразную обезьяну Кинг-Конг — «героиню» нашумевшего американского фильма.