В 1978 году в Северном Колорадо объявляется серийный детоубийца Альберт Шоу, маскирующийся под аниматора с детских праздников. Так пропадают поочерёдно пятеро детей, после чего жертвой похитителя становится 13-летний Финни Блейк, застенчивый, но умный мальчик, который живёт с отцом-алкоголиком и сестрой Гвен. Финни приходит в себя в звуконепроницаемом подвале, в котором самым стоящим внимания предметом мебели является старинный чёрный телефон на стене.