Адаптация романа Стендаля. Действие происходит в начале XIX века, преимущественно в Италии, в Пармском герцогстве. Фабрицио дель Донго, младший сын итальянского маркиза Вальсерра дель Донго, одержим идеалами свободы соседней наполеоновской Франции. Его попытка вступить в армию императора оканчивается провалом, на него доносят, молодой человек удаляется в изгнание.
В фильме рассказывается о жизни фараона Рамсеса XIII, бесстрашного воина и пылкого влюблённого. Фараоны уже не являются всесильными правителями, казна пуста. Любовь молодого фараона к двум женщинам не приносит ему счастья.
Действие фильма разворачивается накануне и во время Грюнвальдской битвы 1410 года. Тевтонский орден распространяет своё влияние на все окрестности: грабежи, насилие, принуждение к рабству.