Предсказатель Тиресий возвещает о нападении на Грецию воинов с Запада. Фиванский царь Андрокл пытается убедить Совет царей в необходимости объединиться, чтобы противостоять неизбежной угрозе, но все отказываются. Отказывается и Геракл. Он женат на Деянире и у них растёт сын Гилл, мечтающий о приключениях. Юноша вместе с другом-карликом Тимофеем помогает Андроклу одурманить отца и перевезти его на корабль, отправляющийся на запад. Очнувшись и обнаружив, где он находится, Геракл смиряется со своей участью.
